הפתרונות שלנו
אנחנו מאפיינים ובונים מערכות CRM וניהול בהתאמה אישית, שמחברות בין לקוחות, עובדים, מידע ותהליכים עסקיים. משלבים את הכלים והיכולות הנכונים כדי ליצור סביבת עבודה יעילה יותר, עם שליטה ובקרה במקום אחד.
איפה זה פוגש את העסק?
מערכת עסקית טובה מחברת בין המחלקות והתהליכים, במקום שכל אחד מהם יתנהל בנפרד.
ניהול לידים, לקוחות, הזדמנויות מכירה, הצעות מחיר, משימות ומעקבים, בתהליך ברור שבו כל פנייה מקבלת את הטיפול הנכון.
ניהול תהליכים, משימות, עובדים ופעילות שוטפת, עם תמונת מצב ברורה של מה בוצע, מה מתעכב ומי אחראי לכל שלב.
חיבור בין הפעילות העסקית לתהליכי תשלום, חיוב ומעקב, כדי לצמצם פערי מידע ולשפר את השליטה בהתנהלות הכספית.
ההתמחות המרכזית שלנו
אנחנו מתחילים בהבנת תהליכי העבודה, מבנה הצוות והמידע שהעסק צריך לנהל. על בסיס האפיון אנחנו בונים מערכת שמרכזת את הפעילות הרלוונטית ומאפשרת לכל בעל תפקיד לעבוד בצורה מסודרת, עם תמונת מצב ברורה להנהלה.
לקוחות, פרויקטים, הזמנות או כל מה שהעסק מנהל, עם השדות והקשרים שמתאימים לו.
כל רשומה מתקדמת בשלבים מוגדרים, כך שרואים איפה כל דבר עומד.
כל בעל תפקיד רואה ועורך את מה שרלוונטי לעבודה שלו.
מידע נכנס ישירות למקום הנכון, בלי העתקה בין קבצים ואנשים.
מעקבים לא נשכחים, ומי שצריך לפעול מקבל עדכון בזמן.
כל צוות עובד בתצוגה שנוחה לו, וההנהלה רואה את התמונה המלאה.
פעולות חוזרות מתבצעות מעצמן, ומידע עובר בין המערכות.
אלה דוגמאות. כל מערכת כוללת את מה שהאפיון שלה מגדיר.
יכולות שמרחיבות את המערכת
בהתאם לצרכים, אפשר לחבר את מערכת הניהול לשירותים נוספים, להפוך פעולות חוזרות לאוטומטיות ולהנגיש מידע בצורה שמקלה על העבודה ועל קבלת ההחלטות.
אוטומציות מאפשרות לבצע פעולות קבועות בעקבות אירועים במערכת, בלי להזין שוב ושוב את אותם נתונים או להסתמך על מעקב ידני.
לדוגמה
ליד חדש נכנס למערכת, נוצרה משימה לאיש המכירות ונשלחה התראה לצוות, באופן אוטומטי.
מאחורי הקלעיםניתן לשלב אוטומציות מובנות ופלטפורמות כמו Make בהתאם לצורך.
אינטגרציות מחברות בין פלטפורמות שונות כדי שמידע יעבור ביניהן בצורה מסודרת, ללא צורך בהעתקה ידנית.
לדוגמה
לקוח משלם במערכת סליקה, וסטטוס התשלום מתעדכן בתהליך המתאים במערכת הניהול.
מאחורי הקלעיםהחיבורים יכולים להתבצע באמצעות API, Webhooks או חיבורים מובנים, בהתאם ליכולות המערכות.
חיבור ערוצי התקשורת לתהליכי העבודה מאפשר לתעד פניות, לשלוח הודעות ולנהל המשך טיפול בצורה מסודרת.
לדוגמה
מאחורי הקלעיםאפשרויות החיבור, השליחה והתיעוד תלויות במערכות ובספקי השירות הרלוונטיים.
דשבורדים מרכזים נתונים חשובים ומציגים תמונת מצב ברורה על הפעילות העסקית, כדי לזהות עומסים, משימות פתוחות ומגמות שדורשות תשומת לב.
לדוגמה
מאחורי הקלעיםהדשבורדים מתבססים על המידע הזמין במערכת ובחיבורים שהוגדרו.
סוכנים ובוטים יכולים לסייע במענה לשאלות, באיסוף מידע ובהכוונת פניות, ולבצע פעולות מוגדרות בהתאם לתהליך העסקי.
לדוגמה
סוכן שמסייע ללקוח למצוא מוצר מתאים, עונה על שאלות ומעביר פנייה לאיש צוות כשנדרש.
מאחורי הקלעיםניתן לשלב מודלי AI עם מקורות מידע וכלים עסקיים, בהתאם להרשאות וליכולות שהוגדרו.
טפסים מאפשרים לקלוט מידע ישירות לתהליך הנכון במערכת, בלי העברה ידנית של פרטים בין עובדים או קבצים.
לדוגמה
טופס באתר יוצר פנייה במערכת, משייך אותה לגורם האחראי ומפעיל את המשך תהליך הטיפול.
מאחורי הקלעיםניתן לשלב טפסים באתר, טפסים חיצוניים וחיבורים למקורות לידים.
חיבור בין תהליכי העבודה לבין סליקה, מסמכים וגבייה מאפשר לנהל טוב יותר את השלבים המסחריים של העסק.
לדוגמה
מאחורי הקלעיםהפתרון מותאם למערכות החיצוניות ולאפשרויות החיבור שלהן.
אלה יכולות אפשריות, לא חבילה קבועה. כל פרויקט כולל רק את מה שהאפיון שלו מגדיר.
כשמערכות מחוברות נכון, המידע לא נעצר בכל פעם שעוברים בין שלבים. הנה דוגמה לאופן שבו אפשר לבנות תהליך עסקי רציף.
לקוח משאיר פרטים באתר, והפנייה נכנסת ישירות למערכת ה־CRM.
הפנייה משויכת לאיש הצוות המתאים, ונוצרות משימות למעקב ולהמשך טיפול.
לאחר התקדמות בתהליך ניתן להפיק הצעת מחיר ולשלוח מסמכים לאישור או לחתימה.
סטטוס התשלום מתעדכן בהתאם לחיבור שהוגדר, והתהליך מתקדם לשלב התפעולי הרלוונטי.
המידע על הפניות, סטטוסים והתקדמות העבודה זמין בתצוגות ובדשבורדים המתאימים.
להמחשה בלבד. התהליכים והחיבורים בכל מערכת נקבעים בהתאם לאפיון ולצרכים העסקיים.
לפעמים הפתרון הנכון הוא מערכת CRM חדשה שמרכזת את הפעילות. במקרים אחרים אפשר לשפר תהליך מסוים, לחבר בין מערכות קיימות או לבנות אוטומציה ממוקדת, בלי להחליף את המערכת המרכזית של העסק.
כשיש צורך לרכז מידע ותהליכים בסביבת עבודה חדשה, אנחנו מאפיינים ומטמיעים מערכת על גבי monday.com או Origami.
כשכבר קיימת מערכת מתאימה, אפשר לבחון אוטומציות, אינטגרציות ופתרונות נוספים בלי לבצע החלפה מלאה.
ההמלצה שלנו נובעת מהצורך העסקי ומהערך שהפתרון צפוי לייצר, ולא מהשאיפה להכניס כמה שיותר טכנולוגיה.
כל פרויקט מתחיל בצורך אחר. הנה כמה דוגמאות לאופן שבו תהליכים, מערכות וכלים מתחברים לפתרון עסקי אחד.
ד״ר קורל שחר
מערכת לניהול פעילות המרפאה, שמחברת בין תיאום טיפולים, תקשורת עם מטופלים, תהליכי גבייה ובקרה ניהולית.
לקריאת הפרויקט
הוברמן
סוכן AI שמסייע ללקוחות לקבל מידע ולהתאים מוצרים באמצעות WhatsApp והאתר, לצד ניהול פניות ובקרה.
לקריאת הפרויקט
טיולים אחרים
מערכת לניהול תהליך העבודה ממכירת הטיול ועד לניהול הלקוחות, התשלומים והפעילות התפעולית.
לקריאת הפרויקטהתמונות הן הדמיות של המערכות, עם נתוני דוגמה.
לכל הפרויקטיםלא כל רעיון חייב להפוך לפיצ׳ר, ולא כל תהליך מצדיק אוטומציה. אנחנו בוחנים את הצרכים, מתעדפים את הפתרונות שצפויים לייצר את הערך המשמעותי ביותר, ומתכננים את היקף הפרויקט בהתאם.
גם לאחר האפיון אפשר לתעדף שלבים ולבחור אילו יכולות לפתח תחילה, כדי להתאים את ההשקעה למסגרת התקציב.
מתחילים מהצורך העסקי
ספרו לנו איך העסק עובד היום ומה הייתם רוצים לשפר. נבחן יחד אם ואיך אפשר לעזור.
