פרויקט לקוח · Origami
טיולים אחרים
מערכת אחת שמלווה את הלקוח מהפנייה הראשונה ועד היציאה לטיול.
טיולים אחרים, שמתמחה בטיולים מאורגנים ליעדים בעולם, ניהלה לידים, לקוחות ותשלומים ב־Excel וב־Google Sheets. פיתחנו עבורה CRM ב־Origami שמחבר בין המכירה, הגבייה וההכנות לטיול, כך שהחברה יכולה לטפל ביותר פניות ונוסעים ולצמצם את הסיכון לאבד הזדמנויות או חיובים בין הקבצים.
- התעניינות
- הזדמנות מכירה
- מקדמה
- תפעול הטיול
- השלמת תשלום
המשמעות העסקית
-
קיבולת מכירה גבוהה יותר
פניות מכל המקורות נקלטות עם ההקשר שלהן, משויכות לאיש מכירות ומקבלות פולואפ מתוזמן. כל איש מכירות יכול לנהל יותר הזדמנויות בלי עבודת מעקב ידנית בקבצים.
-
הגנה על הכנסות
אחריות ברורה ותזכורות לכל הזדמנות מצמצמות את הסיכון לאבד לקוח רק כי לא חזרו אליו בזמן. תוספות בתשלום, כמו שדרוג חדר, מתעדכנות ביתרה, כך שחיובים לא נשכחים בדרך.
-
תפעול שמחובר למכירה
אחרי תשלום המקדמה הנוסע עובר ללוח התפעול עם כל המידע שלו. הבקשות, המסמכים והשינויים בתשלום מנוהלים באותה מערכת, כך שאפשר להכין יותר נוסעים לטיול בלי מעקב נפרד אחרי כל אחד.
נקודת ההתחלה
לידים, לקוחות ותשלומים בגיליונות.
הפניות הגיעו מקמפיינים, מטופסי האתר, מהטלפון ומוואטסאפ, והכל נוהל ב־Excel וב־Google Sheets. פולואפים התבצעו ידנית, חלק מהזדמנויות המכירה לא טופלו בזמן, וההנהלה אספה נתונים מכמה קבצים כדי לדעת מה מצב המכירות והגבייה.
הפתרון
CRM ב־Origami לכל שלבי העבודה.
הקמנו CRM מאפס, העברנו אליו את הנתונים מהגיליונות וחיברנו אליו את טופסי האתר, את Tranzila לסליקה ואת שליחת ההודעות ב־WhatsApp. מעבר לתהליך המכירה, המערכת כוללת לוח לניהול הטיולים ולוח תפעול לנוסעים ששילמו מקדמה. הפרויקט, מאפיון ועד הטמעה, נמשך כשלושה חודשים.
המערכת בפעולה
ניהול הזדמנויות מכירה ממקורות שונים.
באתר יש כמה סוגי טפסים: פנייה כללית, התעניינות ביעד או בטיול מסוים והרשמה ישירה. כל פנייה נקלטת במערכת עם סוג הטופס והטיול שאליו התייחסה, כך שאיש המכירות יודע במה הלקוח התעניין עוד לפני השיחה הראשונה.
מנהל המכירות משייך את ההזדמנויות לאנשי הצוות, וכל איש מכירות רואה את הפניות שלו לפי שלב הטיפול. כך ברור מי מטפל בכל הזדמנות ומתי צריך לבצע פולואפ.
ההדמיות מבוססות על מערכת אמיתית שפיתחנו והטמענו עבור טיולים אחרים. הממשקים עוצבו לצורכי המחשה וכוללים נתוני דוגמה.
הדמייה של המערכת
פולואפים מתוזמנים ותבניות WhatsApp, שחלקן נשלחות אוטומטית לפי שלב ההזדמנות, מצמצמים את הסיכון לאבד לקוח פוטנציאלי בגלל טיפול שהתעכב.
פרופיל לקוח מרכזי והיסטוריית עסקאות.
לקוח יכול להתעניין בכמה טיולים לאורך זמן ולבצע כמה רכישות, ולכן הלקוח, הזדמנויות המכירה והעסקאות שלו מנוהלים כרשומות נפרדות.
לכל לקוח יש תיק מרכזי, המזוהה לפי מספר הטלפון, שמציג את הפניות, העסקאות והטיולים הקודמים שלו. כך אנשי המכירות מזהים לקוחות חוזרים ויכולים להציע להם את הטיול הבא על בסיס מה שכבר ידוע עליהם.
הדמייה של המערכת
ניהול נוסעים ובקשות אישיות לאחר תשלום המקדמה.
לאחר תשלום המקדמה, הלקוח עובר ללוח התפעול ומשויך לטיול שאליו נרשם. משלב זה מתחיל הטיפול בצרכים האישיים שלו לקראת היציאה.
הבקשות כוללות, בין היתר, שדרוג חדר או טיסה, שינויים במסלול, התאמות תזונה ונגישות, וטפסים ומסמכים שצריך לאסוף.
כשבקשה כרוכה בתשלום נוסף, העלות מתעדכנת במערכת והיתרה לתשלום של הלקוח מחושבת מחדש, כך שהתפעול והגבייה עובדים על אותם נתונים.
בלוח התפעול מוצגים לכל נוסע הטיול, סטטוס הטיפול, הבקשות, מצב המסמכים והיתרה לתשלום, וכך אפשר לראות מה עוד חסר לפני היציאה.
הדמייה של המערכת
ניהול גבייה ודשבורדים ניהוליים.
תוצאות הסליקה ב־Tranzila מתעדכנות במערכת, ולכל עסקה רואים את המקדמה, התשלומים והיתרה לתשלום, גם בעסקאות במטבע זר.
הדשבורדים מציגים להנהלה את הלידים והמכירות לפי תקופה, מקור הגעה ואיש מכירות, ואת מצב הגבייה, כך שאפשר לראות אילו מקורות מביאים לקוחות ואיפה יש כסף פתוח.
הדמייה של המערכת
סיכום
תשתית לעוד פניות ונוסעים.
המכירה, הגבייה וההכנות לטיול מתנהלות היום במערכת אחת, עם אחריות ברורה בכל שלב. זה מצמצם את העבודה הידנית בין קבצים ואת הסיכון לאבד הזדמנויות או חיובים, ונותן לחברה תשתית לטפל ביותר פניות ונוסעים.
רוצים לבדוק פתרון לתהליך מכירה ותפעול דומה?
אנחנו מתכננים ומפתחים מערכות CRM ואוטומציות בהתאם לתהליכי העבודה של העסק, כולל חיבור למערכות קיימות.